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恒彩88平台注册 中信建投:2022年度事迹增长适当个股TOP13(名单)

时间:2023-01-16 13:02 点击:98 次

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  中信建投证券研究

  目    录

广州此次共计挂牌出让14宗涉宅用地,最终3宗流拍。成交的11宗用地楼面均价18592元/平方米,其中3宗地块溢价成交。(澎湃新闻记者 刘畅)

双环传动(002472):2022年利润同比增长78%,新动力营收同比增长220%

博威合金(601137):新动力量利齐升可期,新材料有望平缓复原

炬光科技(688167):年度事迹预报合适预期,公司回购彰显刚毅信心

明月镜片(301101):22年齿迹增速亮眼,看好23年离焦镜加快放量

旭升集团(603305):2022年全年增长超预期,新客户新业务无间发力

纳微科技(688690):事迹合适预期,疫情影响下保持适当增长

奥特维(688516):事迹预报超预期,平台化布局多点吐花

安踏体育(2020):Q4库存管制亮眼,看好23年复苏弹性

海信视像(600060):彩电龙头大叫大进,事迹预增略超预期

光威复材(300699):全年齿迹相识增长,双轮驱动将来可期

朔方华创(002371):事迹保管高增,将来受益入口替代

天坛生物(600161): 22年齿迹增长适当,看好疫后供需复苏推动事迹增长

 招商银行(600036): 行稳致远,利润增长再提速,地产风险化解助力估值诞生

  正文

  双环传动(002472.SZ):2022年利润同比增长78%,新动力营收同比增长220%

  公司发布2022年度事迹预增公告。公司意象2022年度结束归母净利5.72-5.92亿元,同比增长75.28%-81.41%,结束扣非归母净利5.52-5.72亿元,同比增长91.70%-98.64%。

  公司是国内新动力传动齿轮领域龙头,居品包括乘用车齿轮、商用车齿轮、工程机械齿轮以及机器人延缓器,公司在传统燃油车传动齿轮的基础上积极膨胀业务至新动力汽车传动领域。公司居品在商用车自动变速箱领域市集远景浩荡,在机器人延缓器领域居品种类不断膨胀,为将来事迹无间增长提供有劲撑持。公司面前在手订单充沛,积极膨胀产能,事迹弹性行将迎来开释,商量到上游原材料价钱上升及下贱新动力汽车缺芯缓解。

  风险分析

  在车用齿轮方面,疫情多点爆发对汽车产业链变成冲击,可能会导致公司乘用车齿轮业务增速不足预期,在宏观政策方面,新动力补贴退坡关于新动力汽车销量增长带来负面影响,同期2022年购置税减免政策固然在一定程度上促进了行业销量的增长,但将来购置税减免政策取消后,汽车行业举座销量将进一步面对景气度下行的压力。双环当作车用齿轮龙头企业,一样面对下贱整车行业销量贯通欠安,负担汽车齿轮需求的风险。在机器人延缓器方面,公司机器人延缓器业务可能面对RV延缓器国产替代进程不足预期的影响,以及谐波延缓器开发进程和量产落地不达预期的影响。同期受疫情影响,公司产能建设也可能面对落地进程不达预期的风险。

  博威合金(601137.SH):新动力量利齐升可期,新材料有望平缓复原

  1、公司意象2022全年结束归母净利润5.22~5.85亿元,同比增长68%~89%。据此测算,2022Q4意象公司结束归母净利润1.01~1.64亿元,同比增长110~242%,环比变动-30%~14%。

  2、2022年公司太阳能组件销量大幅增长,新动力业务高景气带动公司事迹高增。公司现存光伏组件产能1GW,在建1GW高效太阳能电板片(建设期6个月),近两月来,硅料价钱无间下降,组件与硅料价差不断拉大,意象硅料价钱下降将带动2023年光伏装机需求加多,公司产能有望快速调度为在手订单,公司太阳能组件业务有望结束量利齐升。

  3、受新冠疫情等身分影响,2022年公司新材料业务举座经交易绩有所下降,意象陪同国度稳经济政策成果无间败露,公司新材料业务盈利水平有望平缓复原。

  风险教导:

  1、行家疫情影响公司在建神志的建设调试进程,犹豫如期投产变成耗费;

  2、美联储加息影响行家工业品需求,公司合金材料订单下降;国际货币组织IMF在10月最新的《天下经济预测阐发》中再次下调行家经济增速至2.7%,并指出面前行家经济面对诸多数地区金融货币收紧,乌克兰危急以及新冠疫情无间,严重影响经济增永久景。行家工业品需求或将受扼制,公司合金材料订单存不才降风险;

  3、光伏组件主要铺张国对中国提高关税及开展反推销行为,光伏组件出口订单下降。若美欧等光伏组件主要铺张国对我国光伏领域关联企业提高关税及开展反推销行为,公司光伏组件出口订单存不才降风险。

  炬光科技(688167):年度事迹预报合适预期,公司回购彰显刚毅信心

  事迹预报:1月9日晚,公司发布2022年度事迹预报。意象2022年年度结束归母净利润1.2-1.3亿元,同比增长77.09-91.85%,扣非归母净利润0.75-0.85亿元,同比增长54.57-75.18%。2022年股份支付用度1825万元,剔除其影响后,2022年年度归母净利润为1.4-1.5亿元,同比增长104.03-118.79%,此外股份支付用度发生于Q4,故剔除其影响后,Q4单季度归母净利润0.31-0.41亿元,同比增长180%以上。

  风险教导

  激光雷达当作新兴车载运用,尚未得到铺张者显耀认同,存在将来关联车型减配导致激光雷达出货量不足预期风险;业务整合不足预汽车中游模组业务中针对B客户辐照模组定点神志,公司已基本完成量产产线建设,但由于公司与B客户就神志量产前的考证贪图和时期安排存有不对,故存在公司与B客户框架公约及定点神志无法如期试验的风险,存在2022年及2023年汽车业务收入不足预期的风险;疫情反弹冲击下贱需求的风险;国际关系恶化的风险。

  明月镜片(301101.SZ):22年齿迹增速亮眼,看好23年离焦镜加快放量

  明月镜片发布2022年齿迹预报,意象22年归母净利润同比增长46.3%-74.2%;扣非净利润同比增长20.9%-49.9%,增长区间中值区别为60.2%、35.4%,公司22年在疫情反复、原材料价钱上升等不利身分下,事迹结束逆势高增。看好23年零卖环境改善后,离焦镜居品加快放量,带动事迹高增。

  风险教导:

  离焦镜销量不足预期风险:公司面前主要营收及利润增长驱动均来自于离焦镜居品的销售,若公司离焦镜居品纯粹控系列销售贯通不足预期,将径直影响公司营收及事迹贯通。

  离焦镜行业竞争加重风险:近两年多款品牌的离焦镜居品蚁集进入市集,面前市集竞争样子尚未相识,存在部分品牌通过廉价销售霸占市集份额的风险。如若行业爆发价钱战,将径直影响公司离焦镜居品的利润率水平。

  原材料价钱波动风险:公司镜片居品的主要原材料为原油化工居品,原材料价钱与原油价钱径直关联,若原油价钱出行大幅波动,将径直影响公司的原材料老本,进而影响到毛利率水平。

  旭升集团(603305.SH):2022年全年增长超预期,新客户新业务无间发力

  公司预露出2022年归母净利润中值7亿元,同比增长69.4%,Q4归母利润中值2.15亿元,同比增长181%,公司全年齿迹略超市集预期。公司全年齿迹增长主要系新动力客户无间放量、精益管制带动效力普及、原材料价钱下降及汇率波动带来正向影响所致。跟着中枢客户调价后促进需求诞生,北极星、Rivian等客户出货量的加多,以及储能、铝瓶新业务接替发力,有望对公司将来收入增长形成有劲撑持。意象2023-2024年净利润区别为10、14.6亿元,对应面前PE为24X、16X,予以“买入”评级。

  风险分析

  原材料价钱波动风险;一体化压铸需求不足预期风险;新动力行业增速不足预期风险;居品价钱波动风险;市集竞争加重风险;压铸居品单价和出货量波动风险;居品盈利能力下滑风险;新址品研发进程不达预期风险;模具开发进程不达预期风险;客户开拓进程不达预期风险;国内工场产能建设进程不达预期风险;国内汽车销量不达预期风险;国外市集客户需求不足预期风险;国外疫情反弹风险;海运脚价钱波动和交货周期不细目风险;汇兑损成仇套期保值影响。

  纳微科技(688690):事迹合适预期,疫情影响下保持适当增长

  1月9日,公司发布2022年度事迹预报。2022年年度结束交易收入6.9亿元至7.2亿元同比增长54.59%至61.31%。归母净利润2.63亿元至2.83亿元,同比增长39.83%至50.46%;扣非净利润为1.88亿元至2.05亿元,同比增长9.20%至19.08%。

  布局分析色谱、荟萃流层析、IVD微球等领域,拓宽成漫空间。

  公司近期并表赛谱仪器,注释发力卵白纯化系统、荟萃流层析、分析色谱及配件等,一方面布局顶端工艺本领、打造开发耗材一体化处理有筹划,另一方面横向拓展分析色谱市集。此外公司在IVD领域布局荧光微球、彩色微球、磁珠、流式微球,拓展国产替代新领域。

  风险教导: 

  入口替代不足预期的风险。由于新冠疫情扰动,国际物流供应链受到较大影响。以纳微科技为代表的国产企业在收入的增速显著高于入口厂商和行业平均增速,标明国产化率平缓提高,国内品牌在行业内市集份额占比将缓缓提高。但跟着疫情缓缓好转,国外供应链的平缓复原,上游层析介质领域国产替代趋势可能会受到入口居品供应复原的冲击。

  奥特维(688516.SH):事迹预报超预期,平台化布局多点吐花

  公司发布事迹预报,意象2022年结束归母净利润6.94-7.11亿元,同比增长87.15%-91.76%,事迹超出咱们预期。在串焊机订单稳步普及,新址品订单快速增长的驱动下,咱们预期公司2022Q4订单保持增长势头,有望创单季度新高。预测2023年,咱们对组件扩产界限保持乐观,意象将达到250-300GW,串焊机龙头径直管益。此外,公司在半导体开发、锂电开发领域发展积极激动,平台型布局有望无间多点吐花。

  风险教导:①下贱行业扩产不足预期的风险。公司主要从事高端智能装备的研发、设想、坐褥和销售,对应的主要下贱行业包括晶体硅光伏行业、锂电板行业、半导体封装与测试行业。若下贱行业扩产不足预期,则相应的开发需求将会下降,会对公司的订单、事迹等变成不利影响。②研发布局与下贱行业发展趋势不匹配的风险。公司下贱行业本领迭代速即。公司需参加普遍资源对下贱行业的工艺和市集进行研究,并在此基础上进行研发与本领储备。若公司研发布局与下贱行业发展趋势不匹配,可能出现阔绰研发资源,错失发展契机,致使丧失细分市集上风市局势位等不利情形,从而影响公司的竞争力和无间盈利能力。

  安踏体育(2020.HK):Q4库存管制亮眼,看好23年复苏弹性

  安踏体育发布2022全年及22Q4的营运贯通,22Q4在零卖环境压力下,安踏主品牌及FILA品牌活水承压,但库存水平贯通超市集预期,环比Q3未进一步普及,利于23年如释重任,加快复苏。意象23Q1在高基数及零卖环境复苏节拍不细目等身分下,仍面对一定压力,看好公司在23Q2开动加快复苏。

  1)看好跟着客流、出行的平缓复原,公司23Q2开动加快复苏。意象元旦假期时间,在国内各地客流、出行平缓复原下,安踏旗下各品牌活水已复原至正增长。意象春节假期时间跟着出行的进一步复原,各品牌复苏节拍有望加快,但意象23Q1举座仍处于铺张环境平缓复苏阶段,重叠公司22Q1冬奥时间基数较高,意象23Q1公司计划贯通仍面对一定压力,看好23Q2开动加快复苏。

  2)22年冬奥参加、活水不足预期等多重身分下用度率偏高,看好23年用度率改善。2022年由于冬奥会的营销参加及疫情反复影响带来的活水不足预期,变成销售用度率有所普及(22H1为35.2%/+2.6PCT)。意象23年公司用度参加管控有望优化,看好用度率较22年改善。

  风险教导:

  零卖扣头率加深,影响品牌利润率:22Q4安踏主品牌及FILA品牌库存水平均略高于梦想水平,后续如若通过加多零卖扣头率处理库存,将对品牌的利润率水平变成一定影响。

  活水复苏进展及幅度不足预期:意象23年跟着出行、铺张的平缓复苏,公司各品牌的活水贯通也将径直管益,如若公司各品牌的活水复苏进展或幅度不足预期,将影响公司的营运贯通。

  国外需求疲软,影响AMER国外市集销售:Amer Sports国外市集销售占比拟高,泰西等国外市集如若出行需求下行,将影响Amer的销售贯通。

  海信视像(600060):彩电龙头大叫大进,事迹预增略超预期

  彩电样子迎来进攻调度,海信视像市集份额无间普及;多品牌布局推动结构升级,Vidda确立低端护城河,海信+东芝高端化成绩收效;面板老本影响弱化,行家化有望无间推动利润率普及。

  公司意象2022年结束归母净利润16.51-17.65亿元,同比增长45.13%-55.13%;其中Q4意象结束归母净利润5.44-6.58亿元,同比增长6.31%-28.55%。意象2022年结束扣非归母净利润13.63-14.49亿元,同比增长71.20%-82.10%;其中Q4意象结束扣非归母净利润5.12-5.98亿元,同比增长21.03%-41.55%。

  事迹预增略超预期,市集份额无间普及。海信凭借多品牌策略精确定位掘金细分市集,2022年销量高增。奥维睿沃阐发炫耀,2022M1-M10海信系出货1960万台,同比增长18%,出货界限杰出LGE,排行行家第二;其中内销增长30%,外售增长13%。全年来看,群智讨论数据炫耀海信出货2270万台,同比增长18%;奥维数据炫耀Vidda线上销量达到209.34万台,同比增长93.72%。咱们判断,天下杯营销推动国外Q4进一步放量,测算全年外售出货增长18%傍边。从市集份额来看,凭证奥维数据,海信系2022M12当期和累计销量市占率区别达到28.58%、23.72%,区别同比普及7.13pct、5.86pct,其中Vidda当期份额达到10.60%。

  光威复材(300699):全年齿迹相识增长,双轮驱动将来可期

  公司发布2022年齿迹快报,结束交易收入25.18亿元,同比下降3.41%;结束归母净利润9.32亿元,同比增长22.88%。居品相识录用,非定型碳纤维居品的孝顺加多,缓解定型纤维居品的降价影响。由于涉军的定型碳纤维订单需乞降录用节拍存在季节性波动,影响事迹阐明。举座来看,公司订单相识,募投神志普通参加使用,居品录用获胜,为中永恒事迹提供撑持。CCF700G碳纤维具备了在航空装备上结束批量运用的条目,使公司成为现存航空装备全系列的碳纤维供应商。T800H级碳纤维转入验收门径,扩产神志举座进展有序。

  风险教导

  1、 居品销售价钱下降的风险。军品方面:定型批产碳纤维居品价钱下降;民品方面:主要受到原材料价钱及市集供求关系的影响,居品销售价钱随行就市。

  2、 新址品开发的风险。高端运用领域关联型号居品研制需流程立项、有筹划论证、工程研制、设想定型与坐褥定型等多个阶段,从研制到结束销售的周期较长。同期,公司开发新址品也可能面对与国内其他企业的竞争,如若公司新址品未能通过设想定型批准,能够在运用考证中未能达到预期成果或筹划,则无法结束新址品的批量销售,将对公司将来事迹增长带来不利影响。

  3、疫情反复影响订单试验。

  朔方华创(002371):事迹保管高增,将来受益入口替代——半导体开发系列阐发

  公司发布2022年齿迹预报,意象2022年全年结束营收135-156亿元,同比增长39.41%-61.10%;归母净利润21-26亿元,同比增长94.91%-141.32%;扣非归母净利润19-24亿元,同比增长135.52%-197.50%。其中,意象Q4单季度结束营收34.9-55.9亿元,同比增长-0.64%-59.19%;归母净利润4.1-9.1亿元,同比增长-1.25%-118.05%;扣非归母净利润4.2-9.2亿元,同比增长50.50%-228.15%。

  行业层面,半导体开刊行业举座增速有所放缓,但受益于国产化开发替代进程加快,永恒成长性照旧向好,当今总体国产化率才10%傍边,将来入口替代空间大。政策方面,跟着美国对中国芯片制造厂商的阻滞,中国芯片厂商入口半导体开发的难度加大能够制程上受拘谨;与此同期,国度、地点层面政策无间推动以及国度大基金维持下,半导体开发入口替代大势所趋。公司是国内半导体开发龙头,实行电子工艺装备、电子元器件双重发展策略。电子工艺装备无间扩展工艺笼罩面,同期加快关联收入阐明结束事迹高增;电子元器件业务保持稳步增长,为公司利润作出进攻孝顺。将来将无间向平台型开发企业迈进。

  天坛生物(600161):22年齿迹增长适当,看好疫后供需复苏推动事迹增长

  1月13日,公司发布2022年度事迹快报,结束:1)交易收入42.66亿元,同比增长3.73%;2)利润总和14.23亿元,同比增长14.65%;3)归母净利润8.78亿元,同比增长15.53%;4)扣非归母净利润8.68亿元,同比增长14.76%;5)基本每股收益0.53元。事迹合适预期。

  2022年公司收入端总体保持个位数增长,利润端保持相识增速,主要受销量加多、老本用度截止、其他收益加多以及2021年6月份对成都蓉生增资带来子公司持股比例变化等身分影响。意象跟着疫情防控步调支援及疫情糟蹋,国内血成品非新冠关联诊疗需求有望平缓回升,推动公司事迹进一步增长。2022年公司产能无间建设,研发管线进展获胜,意象跟着“十四五”时间浆站赓续获批,产能建设完善,公司有望结束供给端进一步普及。

  风险教导:

  1. 血成品安全性问题及单采血浆站监管风险。

  2. 疫情反复对血成品采浆及终局需求的影响:当今国内疫情仍处于较为严重的阶段,意象将来可能趋于慎重,但仍存在疫情反复并导致防控步调支援的可能,从而可能对血成品采浆及终局需求变成不利影响。

  3. 新址品研发和上市进程不达预期。

  招商银行(600036):行稳致远,利润增长再提速,地产风险化解助力估值诞生

  1月13日,招商银行露出2022年齿迹快报,全年结束交易收入3447.84亿元,同比增长4.08%(9M21:5.34%);归母净利润1380.12亿元,同比增长15.08%(9M21:14.21%),事迹合适咱们预期。4Q22不良率季度环比上升1bp至0.96%,拨备笼罩率季度环比下降4.9pct至450.79%,财富质料合适预期。

  招行2022年齿迹贯通举座适当,利润增前途一步提速至15%以上,资负结构的无间改善将有劲减缓息差下行趋势,财富质料相识,拨备计提塌实,房地产风险的不断化解将无间增强市集信心。当作优质股份行龙头,在经验了2022年地产风险导致的下降后,估值有显耀诞生需求,跟着地产风险的本色性化解,意象招行诞生超跌估值的第一波行情细目性强。

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